Azote, ce bon gros troll, voudrait acompagner Noé partout, mais Noé aimerait pour une fois être seul avec Pénélope !Noé doit rendre un exposé sur les dragons pour l'école. Pénélope lui propose de le faire avec lui et l'invite un après-midi pour travailler. Pour une fois, Noé aimerait être tout seul - enfin, sans Azote... Mais le problème c'est qu'Azote ne comprend pas du tout pourquoi Noé lui demande de le laisser tranquille. Jaloux comme un pou, il le poursuit pour le surveiller. Noé est tellement énervé par sa présence qu'il fait tout de travers. Et l'exposé avec Pénélope tourne au cauchemar... Jusqu'à ce qu'Azote décide de se racheter.