Noé n'aurait jamais dû demander à Azote de lui présenter sa tribu de trolls !Azote et Noé sont désormais de vrais amis. Pourtant, une chose agace Noé : le troll refuse de lui présenter sa famille... Pourquoi Azote souhaite-t-il donc tenir Noé à l'écart ? Par goût des cachotteries ? Parce qu'il ne trouve pas Noé à la hauteur de sa tribu ? Aurait-il honte d'être ami avec un humain ? Après une énième chamaillerie, Azote cède et embarque Noé dans les montagnes, à la découverte de sa tribu. Cette petite escapade au milieu d'une bande de géants velus et mal dégrossis est une sacrée épreuve pour Noé !