Delphine et Marinette sont aux anges : l'oncle Alfred leur a offert de belles boîtes de peinture. Elles ont hâte de les utiliser ! Malheureusement, les parents en ont décidé autrement : la cueillette des trèfles et des haricots les attend. Le canard propose alors au chien et au cochon de s'en charger, pour permettre aux fillettes de peindre à leur guise.Ravies, Delphine et Marinette se mettent à l'ouvrage. Mais en découvrant son portrait, l'âne est bien chagriné : il a de trop grandes oreilles et plus que deux pattes. Chacun leur tour, les animaux sont vexés par les dessins des petites filles. Le malheur de Delphine et Marinette est d'autant plus grand lorsque leurs parents s'aperçoivent que l'âne ne tient plus debout, que le cheval a rétréci et que les boeufs ont disparu !