Juin 1865 : c'est la première de l'opéra Tristan à Munich. La magie opère dès que s'élèvent les premières notes. Louis II de Bavière est conquis, Richard Wagner a trouvé un protecteur et un ami. C'est la consécration. Mais dans l'intimité, son couple avec Minna s'épuise. Et puis il y a Cosima, la fille de son ami Liszt, l'amante, bientôt la femme. Réfugié avec elle et leurs enfants à la campagne, Richard se livre avec intensité à la création musicale. Ses conversations avec Nietzsche et Bakounine lui inspirent des oeuvres cosmiques telles que Le Vaisseau fantôme ou L'Anneau de Nibelung .