Un soir de pleine Lune, Clara embarque sur le voilier des rêves pour traverser l'océan, lorsqu'elle aperçoit un immense dragon dans le ciel.Elle grimpe sur son dos pour un magnifique voyage au clair de lune et survole une île mystérieuse peuplée de géants et de trolls. Après cette incroyable aventure, Clara finit par s'endormir sur le dos du dragon et se réveille dans sa chambre, aux côtés de son dragon en peluche.